第608章 高盛入局,大摩驚動(1/2)
和高盛的談判已經進行了三輪了。
當益豐最早通過百富勤發出希望融資的聲音之後,就立即引起了一直對進入中國大陸的高盛極大興趣。高盛香港辦事處不甘於通過百富勤來接觸益豐,他們更願意通過自己的行動來了解一個真實的中國大陸內部商業情況。
所以從五月份開始就已經在聯繫益豐集團這邊,而益豐集團這邊也積極主動給予了回應。
六月份高盛香港來人抵達漢州,雙方進行了第一輪會談,雙方也表明了各自的意願。
益豐的目的也很清晰,融資,使得益豐股權更為清晰化,為下一步赴港上市做好準備。
而高盛香港的目的更直白簡單,價值投資,同時也是一個進入大陸的嘗試,益豐無疑是最好的試驗品。益豐不是高盛香港接觸和了解的第一個企業,但無疑是最符合高盛標準的企業。
無他,國內前期也和高盛有過接觸的企業無一例外都是希望出海的國企。
而國企複雜的審批機制和內部財務的複雜程度,以及在高盛方面看來無法理解的很多財務處理都讓他們下意識地想退避三舍。
對一個企業的估值最重要的就是要財務上的清晰透明,但這恰恰是很多國企這個時代難以迴避的難題。國企社會化這個問題在沒有實現完全剝離社會職能之前,很難讓西方投資銀行接受。
但這一切在益豐面前都迎刃而解。
益豐是純正的私營企業,雖然他們也接受了國資入股,但是都是益豐集團下邊的子公司,而非益豐集團本身。
或者即便是國資入股了益豐集團本身也無關緊要,只要資產狀況真實可信,財務透明,盈利模式清晰,這就是高盛心目中最好的目標。
而且更讓高盛有意外之喜的是益豐集團作為方便麵市場中的頭部企業,在整個方便麵市場幾乎是以碾壓式的形勢獨大,其盈利狀況簡直好得嚇人。
連高盛方面都有些搞不明白這樣一個企業怎麼就能在短短兩年間就野蠻生長起來了,而且活得如此之好。
同時他們也很想知悉為什麼益豐在發展如此之好的情況下會主動融資,比如主動邀請鐵路國資入股,同意各地政府入股。
這在他們看來都不可想像,無疑是主動讓渡企業紅利,而且入股價格也明顯低廉,和與高盛這邊談判截然不同。
好在高盛香港團隊中也並非沒有了解大陸內部情況的人,多少也清楚目前大陸內生企業要想發展起來離不開政府和一些特殊行政部門如鐵路這種政企合一機構的支持,所以在和高盛香港負責人解釋之後,也勉強得到了認可。
從七月開始的第二輪談判就開始進入了實質性的談判了,對益豐集團下邊幾個子公司也就是生產基地的實地察看,了解其資產狀況,對集團財務的審計評估,這一系列流程都完全按照正規流程推進。八月份第三次談判則開始了全面的法律層面的審查和調整,對一些不足之處開始進行修復彌補,以期達到相關目的。
而這個時候意識到益豐集團可能真的會獲得高盛投資的百富勤也變得更加熱情,主動提供專業團隊介入進來,幫助益豐進行一系列的現代企業制度改造。
因為一旦益豐獲得高盛認可而投資,那麼也就意味著益豐赴港上市就能迅速走上正軌,甚至比之前百富勤運作的內地國企紅籌股更為順暢。
畢竟高盛這個時期還一直對進入大陸國企心存疑慮,而作為私營企業就不存在這方面的擔心了。張建川透過黃寶才向百富勤方面表明過意願,益豐更願意接受百富勤的引導赴港上市,這一點沒有改章逆非從第三輪談判開始就全程跟進了,連他自己都沒想到剛一入職益豐,就遇上這樣一個機緣。與香港百富勤合作,與高盛談判,這種絕佳的機遇即便是他在市財政局裡競爭獲勝當了處長也難以獲得的,可以說這一個月的談判也真的讓他獲益匪淺,真正感受到了和外部世界接軌的重要性。「那行,我下午就回來,章總你留一下百富勤和高盛的人,我晚上設宴招待一下。」張建川心裡也終於鬆了一口氣,解決了高盛估值和投資問題,益豐集團的估值就立起來了。
「好的,張總,我和他們說一下,他們其實也很想再和您見見面,聊一聊。」
章逆非現在對張建川驚為天人了。
當初晏修義把益豐介紹給他的時候,他還有些不情不願。
他覺得自己就算是因為仕途挫折,要賭氣出來,也該考慮去上海或者深圳才對。
他也參與過當時市政府和漢州益豐入股的談判,但還沒有介入實質性的談判就被調離了國資管理處,所以對後期談判情況也並不了解。
按照他自己的估算,漢州益豐頂多也就值一兩千萬,益豐集團總資產大概也就是七八千萬,所以當初來益豐也抱著是來試一試的心思。
誰曾想一來簽了合同和保密協議之後,就被拉入了這個談判團隊中,並且迅速充當起了談判主力。除了章逆非,還有同樣簽完合同和保密協議的宋茂林,兩人聯手成為張建川的左臂右膀,開始了和高盛方面的談判。
在談判中,張建川基本上是指定方向,剩下的具體談都交給了兩人,公司各業務部門配合。二千五百萬美元投資獲得益豐集團10%的股份,增資入股後的益豐集團估值達到兩億五千萬美元。按照目前國內官方美元匯率大概在1:5.57左右,益豐集團估值就達到了14億左右各張建川個人持有益豐集團股份因為前期如康躍民等人加入也給予了一些股份,但潘文博的退出則正好補上,股份仍然是70%左右,現在如果高盛入股則縮減到63%左右,按照高盛入股的估值,張建川現在的身價就在8億多接近9億了。
張建川不知道現在國內有沒有資產超過10億的富豪,估計即便是有大概也屈指可數。
可自己幾乎就要觸及到了這個門檻了,而億萬富翁這個名頭,自己就輕而易舉地戴上了?
一時間張建川都有些恍惚,搖了搖頭。
這好像有些太虛幻,虛幻到自己都有些不敢相信了。
他對自己有個幾千萬的資產還是能比較客觀地認可的。
畢竟現在每個月集團幾千萬的銷售是實打實地擺在那裡,集團財務帳戶上隨時趴著幾千萬也是真實的。雖然那都是銷售款,也都要迅速轉化為購買原料、發工資以及新建生產線的流動資金,但其中產生的利潤也能算得到。
高盛的估值和入股敲定,張建川覺得就可以和漢州市政府談了。
如果他們接受高盛這個估值,還要堅持入股益豐集團,那也沒問題。
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