第60章 借殼重組方案（2/2）

翌日，下午16時許，申宏集團。

「林先生，裡邊請。」

進入蘇傾玥的辦公室，她的秘書把林川帶來便默默退出去，順帶把門關上。

林川來到沙發處坐下，順手把帶來的一份文件放在桌上。

不一會兒，蘇傾玥從她的辦公桌里出來，緩步走來，在他旁邊的位置坐下。

林川向她示意桌上的文件：「這是借殼上市的重組方案。」

聞言，蘇傾玥拿起文件打開看了看。

深藍科技借殼申宏電子的重組，核心主要是資產置出、資產置換、發行股份購買資產這三個環節。

申宏電子的原有業務被剝離，深藍科技資產注入上市公司。

具體的操作流程，首先是內部資產整合與置出，申宏電子將其除其全資子公司申宏發展之外的全部資產、負債、業務等劃轉至子公司申宏發展名下，完成內部重組。

申宏電子將90.51%的股權以17.6億元現金價格轉讓給原控股股東或是其指定方，實現原有資產的實質剝離。

然後就是資產置換，申宏電子將申宏發展剩餘9.49%股權，作價約1.83億元為對價的一部分，與深藍科技全體股東持有的等值資產進行置換。

再然後，就是發行股份購買資產。

深藍科技100%股權作價大約168.55億元，這個估值水平符合公司當前幼苗成長階段。

此番借殼上市，也不是為了去股市圈錢割股民的韭菜，即便估值低了，市場也會把市值頂上去。

殼資源是蘇傾玥控制的，也不用擔心會出什麼么蛾子。

扣除已置換的1.83億元，剩餘大約166.72億元由申宏電子以今天的收盤價格3.73元/股的價格，向深藍科技的全體股東發行44.43億股股份支付。

加上申宏電子已有的5.57億股本，合併重組後的總股本數為50億股。

完成重組後，公司的控制權也由此變更，林川成為新的實際控制人，擁有公司的絕對控制權。

同時公司證券簡稱也由「申宏電子」變更為「深藍科技」，主營業務也轉型為深藍科技的業務範圍。

借殼上市重整化後，深藍科技的股權結構也會發生變化。

林川持股比例為46.21%，是公司的第一大股東；蘇傾玥作為第二大股東持股15.99%；創始團隊15合計持股13.33%；股權激勵預留池為13.33%。

以上合計88.86%的股權均為非流通股。

張偉、江妙瀾等15位創始團隊手裡的股權，也包括以後員工激勵獲配股份的員工，以後要是想套現，都不會直接在二級市場拋售。

而是根據協議，創始人有優先回購權，回購價格按當期股價算。

如果真有人決定套現，林川會直接回購。

申宏集團原本持有申宏電子的股權也隨著重組後，變成了深藍科技的股權，公司總股本增加到了50億股，申宏集團轉為持有深藍科技3.9%的股權，成為了深藍科技的第三大股東。

為此，申宏集團提供了殼資源和其他全部費用。

等於深藍科技借殼上市的成本為零，如果沒有蘇傾玥這層關係，這種事情大概率不會發生。

找其他殼資源，以當前市場價，總借殼成本沒有35個億絕對搞不定。

毫無疑問，這3.9%的股權申宏集團也應該拿，反正蘇傾玥是申宏的唯一繼承人，肉還是在一個鍋里。

剩下的7.24%比例則是分散在了5.16萬股民以及部分公募基金、私募基金機構的手裡，他們都是原來持有申宏電子股票的機構投資者。

值得一提的是，這5.16萬散戶占了65%左右，機構持股數量反而很少。

因為現在的大A處於熊市階段，大部分機構資金早跑了，只有被深套的散戶在死扛。

跌得太多了捨不得割肉，選擇臥倒裝死。

蘇傾玥看完材料，合上放一邊：「兩小時後我讓申宏電子發公告，申請停牌。」

……