第三百三十九章 併購重組(1/2)
同日,紐交所上市公司風行集團(NYSE:FX)也在紐約對外宣布,已向港交所上市公司騰訊控股(00700,HK)發出一項主動收購要約,將計劃發行5500萬股新股,通過換股交易(資產置換)的方式,以大約41億美元的價格收購後者部分個人股東之股權。
此次交易之標的,主要為騰訊主要創始人所持股份:馬化騰全資擁有的Advance Data Services Limited所持有的騰訊控股232,483,080股(13.83%)、張志東全資擁有的Best Update International Limited所持有的騰訊控股108,085,530股(6.43%)。
此外,交易亦包括曾李青全資擁有的Speednext Industrial Limited、許晨曄全資擁有的Talent Mighty Investments Limited、陳一丹全資擁有的Fat Yue Holdings Limited三家公司所持有的騰訊控股共計8.67%股份,以及部分高管所持股權(6.53%)。
交易股份總計約為騰訊股權占比的36.46%,約合6.67億股。
根據要約條款,此次交易,騰訊控股部分股東手中每股股票,將可獲得0.08股風行集團美國存托股票(ADS),按周一收盤價計算相當於每股6.14美元(47.9港元),較騰訊股票周一收盤價溢價8.7%。
騰訊2004年上市時,股價為3.7港元,市值不過68億港幣,而到了2007年中,股價已經上升至了45港元,以18.35億的總股本計算,市值已經達到825.75億港元(約合106億美元),股價翻了12倍。
不得不承認,即使有了風行的橫空出世,騰訊這幾年的發展還是非常迅速的,營收也從2004年的11.435億元(1.381億美元),增長至2007年的38.209億元(5.231億美元)。
僅僅從營收來看,已經差不多達到了風行的一半以上!
這三年中,基本上馬化騰等創始人並沒有大規模減持套現,僅僅在2005年上市一年後,馬化騰減持了1000萬股,套現了6000萬港元。而其他股東也僅僅少量套現。
說起來,這也是風行之前收購造成的後果,馬化騰等人不敢大規模減持股份,也是擔心持股降低後,會失去騰訊的控股權。
不過,這一天還是來到了。
這次換股交易後,風行集團將收購騰訊原創始人和高管手中的所有股份,持股比例從32.1%上升至66.7%,再加上林風通過私人公司持有的10%,已經是多數絕對持股。
可以說,風行這次終於徹底、完全的併購了騰訊。
此次交易已經通過了美國SEC、香港證監會收購與交易委員會,以及國內商務部的審批。
因為收購方風行集團原持有騰訊控股30%以上股權,且一致行動人投票權超過50%,根據香港聯交所的規定,此次收購自動成為無條件強制收購要約,不過風行集團承諾並不會將騰訊退市,所以最終風行及一致行動人持股比例將會穩定在75%左右。
騰訊控股實際控制人為風行集團,而風行集團實際控制人為林風,所以騰訊控股的實際控制人依然為林風。
受此次併購消息的刺激,在風行集團恢復交易後,股價當日就從停牌時的75美元/股,暴漲44%,報至108.6美元。風行市值也一舉來到了944.8億美元!
這一幕就連林風自己也沒有想到,他本來想完全併購騰訊,只是為了在將精力放在酷風科技和智慧型手機項目時,穩定住自己後方風行這個基本盤。
沒想到,這次的完全收購,居然還會對風行的股價有這麼大的提振作用!
也是,此後風行將會在財報中合併騰訊的報表,而兩家公司現在的營收就將超過110億人民幣(14億美元),按照風行和騰訊每年都差不多30%以上的高速增長勢頭,這個營收體量,再加上風行新上市的熱度和網際網路公司普遍的高估值,900多億的市值,倒也差不多。
當然,不僅因此他自己的身價暴漲,就是現在握有風行股票的馬化騰等原騰訊高管的身價也大漲。
稱得上是各方都皆大歡喜吧。
…………
而風行併購騰訊這一交易的公布,對於國內網際網路行業無疑是一顆深水炸彈,驚起巨大的波瀾。
雖然騰訊早就算是風行旗下控制的公司,但畢竟之前還保持著一定的獨立性,有時還刻意表現出與風行保持距離,獨樹一幟的態勢來,而現在經過這次交易,騰訊被風行徹底併購。
從此之後,風行將一統國內即時通訊和社交市場了!
有人也質疑,為什麼商務部會批准這次的併購,不是說反壟斷嗎?
商務部對此的解釋是,風行此次併購騰訊,屬於信息產業細分市場的強強聯合,並不形成壟斷。
尼瑪,不管你們信不信,反正我是信了……
超過90%的市場份額,還不算壟斷?!
大家不禁感慨風行背景之強,政府的支持力度之大。
不過,更令大家感到意外的,是隨後風行集團進行的大規模架構調整和人事任命。
本以為被踢出局的馬化騰,竟然搖身一變,成為了風行集團聯席總裁,執行董事。風行實際意義上的第三號人物,與李東並列,共同向林風匯報。
這是在玩什麼戲法?
根據風行集團隨後發出的公告,公司董事會和主要管理層進行調整,董事會增加一席,任命馬化騰(Pony)為新的非執行董事。
同時,任命馬化騰為集團聯席總裁,負責公司產品、運營及市場業務線,分管社交網絡、互動娛樂、網絡媒體事業群,直接向CEO林風匯報。
任命張志東(Tony)為集團聯席CTO,負責風行技術戰略方向的制定,分管技術平台部與IDC數據中心、資料庫平台等部門。
馬化騰與張志東兩人同時也加入集團戰略決策委員會。
這次公告的任命中,還有一點引起了外界的關注。
原支付寶(中國)網絡技術有限公司總裁張勇,此次被任命為風行集團COO,這似乎意味著這位一直不顯山露水的低調人物,進入了風行集團的核心高層中。
張勇這次也進入了風行集團戰略決策委員會,並分管一個全新成立的事業群——移動互聯事業群。
這個事業群可不簡單,旗下包含了原風行集團無線事業群(夢龍科技),風行移動科技(UC瀏覽器)、風行雲科技(雲計算)等子公司,以及一個新成立的部門:移動應用部(應用寶)!
張勇同時還繼續擔任支付寶公司總裁,眾所周知,支付寶雖然與風行集團沒有股權上的直接關聯,但同屬於林風等大股東旗下,可以說是風行集團的親兒子。雖然是外圍公司,但業務上雙方的關聯度也極高。
風行新的一輪人事調整和架構重組,令外界眼花繚亂,一時間摸不清方向。
林風不是去玩智慧型手機,搞什麼酷風科技了嗎?
這又是在玩什麼呢?
…………
2007年10月8日,十一長假後的第一天。
京城,風行大廈三樓,多功能廳。
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