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第一百零五章 路演啟動(2/2)

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按照最新的招股書,夢龍科技總股本3億股,本次擬發行的2000萬股adrs(美國存托憑證,1股合3股普通股),股票代碼定為「long」,adr價格初定為13-15美元。

若是按照這個價格能夠順利上市的話,夢龍科技上市的募集資金能達到3億美元,公司市值最高將達到15億美元!

當然,上市團隊也因此獲得不菲的費用,僅承銷商的佣金就有1500萬美元。

能否順利上市,關鍵就看資本市場是否認可,能夠積極認購發行的股票。

這就是路演的重要性!

路演(roadshow),其書面含義是「巡迴演出的戲劇、歌舞喜劇等」。

在資本市場,路演作為發行公司股票發行推介會,是發行人上市過程中的關鍵環節。它是發行公司的高管(一般是ceo、cfo等)在承銷商的安排下,通過面對面的會談或者電話會議的方式,和一些潛在投資者(主要是機構投資者)進行交流,將上市公司的情況介紹給全世界的機構投資者,並了解投資人的投資意向。承銷商和發行人通過路演,可以比較客觀地決定股票發行量、發行價格及發行時機等。

一個路演的過程,不僅是一個給投資者灌輸商業概念和運營模式的過程,更是在向投資人講述一個創造財富的故事。發行人需要用自己的「十八般武藝」向投資者證明:我能實現你的夢想!

所以,在路演這場「秀」里,可以說,導演是投資銀行;劇本是根據承銷商、律師、審計師等指導、反覆精煉的演示ppt和faq;觀眾是那些掌控著上億美元資產的投資人;而擔當演員的,則是公司的ceo、cfo等核心高管,再準確的說,就是林風和李東!

一直以來當甩手掌柜的林風,這次必須親自出馬了!

而在夢龍公司中,始終隱藏在林風背後,被員工們戲稱為「終極大boss」的老闆娘葉薇語,也隨同他出現,以公司股東,董事長特別助理的身份,加入了上市最後衝刺階段的路演團隊,她的實際作用,是親自擔任林風的翻譯。

工欲善其事,必先利其器。

開始全球路演之前,最重要的利器,自然是路演ppt。

路演ppt是最直觀的讓投資者了解公司業務和優勢的文件,因為路演是一個短時間、高密度的見面、講解、說服的過程,路演ppt必須非常精煉、準確的表達出想告訴投資者的信息。

林風和上市團隊連著開了三天會,不斷的修改、提煉,一頁一頁的過,最後形成了一個只有24頁的最終ppt版本。

這份24頁的ppt文件中,前面的u3部分在說明中國市場,中間的1/3部分說明公司的商業模式,最後的v3分析公司的財務狀況。這樣,ppt本身的思路清晰和邏輯性就是一種力量,恰恰和眾多分析師的思路和關注程度的順序是一種很好的吻合。

這樣,投資者需要了解的信息的80%以上,已經包含在ppt裡面了。而剩餘的信息,則在會議現場的交流中得到。

一切準備就緒,就將是一段「環球旅行」了!

在接下來的兩周時間裡,林風和葉薇語、李東等團隊將在高盛、jp摩根、瑞信、德意志等承銷商的安排下,在亞洲、歐洲和北美洲三個主要的資本市場進行全球路演。

簡單算了一下,接下來的目的地就包括:香港、新加坡、倫敦、法蘭克福、愛丁堡、紐約、普林斯頓、西肯撒豪根、威明頓、巴爾的摩、波士頓、明尼阿波利斯、芝加哥、舊金山、聖地亞哥、尼古爾湖、奧蘭治縣等全球主要機構投資者、分析師和經紀人的聚集地!

在這短短兩周的時間裡,路演團隊將要與超過200家機構投資者舉行面對面(或者電話)會議,並進行近100場的一對一演講……

這將是一段非常辛苦、充滿不確定性,卻滿懷希望的旅程!

第一站,香港!

2003年10月15日,林風、葉薇語、李東、王浩等人悄然登上了飛往香港的航班。

夢龍上市環球路演,正式啟動。

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