第432章 海外悍馬公司準備上市，IPO定價（求（2/2）

星海集團做了一個金屬3D增材加工網絡平台，客戶只要向平台提供使用AD軟體畫的圖紙，包括材料、尺寸和精度要求等，經過星海集團的軟體數據分析出加工重量，直接按照重量計算，自動報加工費用。

另外的船動費、關口稅和運輸費等等，則需要客戶自主承擔。

下訂單後，交付圖紙審核定金，會有星海集團的技術人員再次審核圖紙，雙方技術溝通，沒有問題後，技術人員確認，訂單信息會自動轉移業務部，業務員要求客戶交付尾款並負責業務溝通，尾款到，訂單信息就轉到工廠，正式開工。

就是這麼簡單，便捷，跟網上買東西一樣。

不需要客戶跑工廠簽合同，簽的都是電子合同。

星海集團這麼做，也是為了節省管理成本和人員成本。

萬事開頭難，只要客戶習慣了星海集團的消費模式，就會喜歡上這種消費方式。

是的，有些國內客戶就是喜歡上了星海集團的消費模式，第一天上午九點諮詢，十點發圖紙，秒回報價，幾秒下審核圖紙定金，兩個小時內，技術人員會回覆信息進行技術溝通，如果僅是比較簡單的圖紙，一個小時內能完成技術圖紙溝通，然後可以付全款下訂單了。

根據材料不同和精度要求不同，每公斤代工價格1200元到6000元，對金屬3D列印來說，這個價格算是非常便宜了。

訂單加工完成，物流發運實況，都會在訂單流程上顯示。

幾天後，委託加工的模具到了，加工得非常完美。

更讓他們震撼的是效率，正常情況，沒有兩三個月都搞不定。

隨著良好的口碑發酵，星海集團接的金屬3D增材代加工訂單越來越多。

目前，星海集團將在蓉城、鄭城、粵城、蘇市等多個城市建立金屬3D增材加工廠。

第二件事，高鐵軸承已經進入最後階段的審核流程了，順利的話，從明年開始，星海集團正式供應高鐵軸承。

第三件事，關於軸承鋼和軸承技術開放授權的事，僅僅一個月時間，國內幾大鋼廠先後與星海集團簽訂軸承鋼授權，兩百多家軸承廠家與星海集團簽訂軸承技術授權。

華國軸承工業協會相關數據顯示，全國軸承生產企業約為4000~5000家，達到一定規模銷售額500萬元以上的有1750家。

星海集團低價授權軸承技術，但也不是任何廠家都能獲得資格，如果沒有科研能力，沒法消化星海集團的軸承技術，就沒必要授權；而且要求達到銷售額一千萬以上的規模才行。

此舉，星海集團在軸承行業的地位迅速上升，具有強大的話語權。

僅僅0.3%的技術授權費，星海集團每年從中拿到的技術授權費用，估計有幾千萬元。

這個錢並不多，但也不算少了，靠量大賺錢。

……

10月底，

星海投資公司總裁楊念回到H城，向沐陽匯報海外悍馬公司IPO上市準備情況。

楊念說：「我們找了三個市商，最近兩周，我們配合證券發行公司團隊到N約、新金山、波仕頓、芝枷哥和洛杉雞等漂亮國主要城市進行路演，甚至也到鷹國輪敦和咱們的港城路演，把招股書發給投資人……」

在納斯達克上市的途徑有兩個：IPO和反向收購(借殼上市)。

而在IPO中，國內公司一般是採取曲線IPO的形式。

這個曲線IPO，即境內企業在海外設立離岸公司或購買殼公司，然後通過資本安排和契約設計將境內資產或權益注入殼公司，然後以殼公司的名義在海外證券市場上市籌資的方式。

通常，離岸公司註冊在鷹屬維京島、巴哈瑪、開漫群島、佰慕大群島、巴拿瑪等世界著名的避稅島上，這樣能夠享受稅收優惠，同時能夠規避我國對於企業海外上市的嚴格規制。像納絲達克市場上的薪浪、網一、S狐等就是採用這種方式上市的。

一般而言，如果一家華國公司想要實現納絲達克上市，需要經歷如下步驟：提出申請、等待答覆、取得法律認可、招股書的Red herring階段、路演與定價，然後就是招股與上市階段。

只要公司符合納絲達克上市要求，並且能夠吸引到國際投資者的關注，那麼公司在納絲達克上市的難度不大。

因為納絲達克是一個成熟的市場，只要投資者預期上市公司能夠給他們帶來回報，他們必然會熱烈地追捧這家公司的股票。

不過，海外悍馬公司是漂亮國本地註冊的公司，與網一、薪浪等在華國註冊的公司不一樣，到納絲達克上市，不需要向國內相關部門提出申請。

只不過，沐陽還是向大佬打電話說明了情況，讓上市在國內少一些反對的聲音而已。

漂亮國本地註冊公司，即海外悍馬公司申請上市，只要符合納斯達克的上市標準即可，一共有三種標準，滿足其一標準的所有要求就行。

比如有一個標準就是：最近一個財政年度或者最近3年中的兩年中擁有100萬美元的稅前收入；每股買價至少5美刀；3個做市商；公眾持股價值達800萬美刀……

對海外悍馬公司來說，非常容易符合要求。

也沒有像國內必須滿足3年盈利的上市要求，在時間上要求更為寬鬆。

如今，海外悍馬公司已經走到定價階段了，這一次楊念回來跟沐陽匯報，就是討論此事。

海外悍馬公司估值1800億美刀，轉讓股份後，過了這段時間，估值已經上升到2000億美刀。

計劃融資400億美刀，即放出20%股份，初始每股議價為40美刀，共10億股。

各投資機構看好海外悍馬公司，在漂亮國路演結束後，認購已超過了三倍，即認購額就是1200億美刀。

但是，這只是一種非正式的協議。

海外悍馬公司會根據認購情況調整IPO定價，現在認購人多了，肯定要上調IPO定價。

如果IPO價格上調太多，投資客肯定有顧慮，最終放棄搶購，畢竟都是衝著利益而去的。

準備發放的10億股，有一部分是要賣給投行、市商的，而且價格比最終訂的認購價低，這個量不會很大，要不然，星海集團和其它股東也不樂意。

「你們建議IPO定價為多少，我對這方面不熟悉。」沐陽問道，他通過楊念，大概懂一些流程，但更詳細的流程，他是不清楚的。

「董事長，經過我們討論分析，推薦上浮到45美刀。」楊念說道，「這個價格，是根據認購人氣情況，以及市場情況來制定的。」

如果認購價太高，投資者不樂意。

最終上市的發行價，都會在45美刀上下浮動。

如果發行價低於認購價，就相當於把投資人坑了。

當然，這也不一定，如果股票火，暴漲的話，投資人一樣賺。

所以，發行價無所謂，最終要看上市後股票最終穩定在什麼價區。

沐陽點頭，沉默思索一會後問：「計劃什麼時候上市？」

「今年的11月1日，剛好是漂亮國的萬聖節，也剛好是周五。」

「那好，就按照計劃來，我沒什麼異義，你把握得很好。」

沐陽看完計劃書後，簽字。

今天已經是10月22日了，離上市那也沒多少天了，他真有些期待，上市後，股價能不能飆升起來。