第三百三十八章 真正的大戲開場（1/2）
當永樂董事會收到了國美和易趣的要約收購文件，並對外公告。
也就意味著「要約收購」的正式開始！
永樂董事會這時作為受要約方，基本上能做的事情，就不多了……
因為根據港交所《收購守則》中的董事局「禁止阻撓」條款：
「受要約公司的董事局一經接納真正的要約，或當受要約公司的董事局有理由相信可能即將收到真正的要約時，在未得受要約公司股東在股東大會予以批准前，受要約公司的董事局在該公司事務上，不得採取任何行動，其效果足以阻撓該項要約或剝奪受要約公司股東決定該項要約利弊的機會。」
所以，在9月28日，
周一當天的永樂臨時董事會上，只是決定了兩件事項：
1、根據SFC（香港證監會）的要求，
委任宋敏、朱正中、王兵三人為獨立非執行董事。
並由這三人成立獨立董事委員會。
獨立委員會旨在向永樂股東，就國美和易趣的收購建議是否公平合理及接納與否提出建議，且獨立委員會成員均要求為獨立人士，無直接或間接擁有任何與收購建議有關的權益。
這三名獨董中，
宋敏是隋波提名的，他是港大金融學教授，同時也是帝大光華的兼職教授……
而其他兩人，都是陳曉提名。
2、聘請並委任新百利融資，擔任永樂此次收購要約中的獨立財務顧問。
兩項重要的「程序性」決議，表決完之後，
董事會裡眾人，都有些心事重重的樣子。
畢竟無論是國美還是易趣收購成功後，這其中大部分人的命運，都將會有一個很大的變化……
隋波見狀，微笑道：
「陳總，各位董事。
因為易趣現在是要約方之一，存在利益衝突，我也不便在董事會上發表太多的意見……
後面的事情，主要交給新委任的獨立董事委員會去審議吧。
最後，我想強調的是，我依然堅持之前的意見。
永樂應該有一個更好的、獨立的發展道路！
易趣也希望能夠繼續和大家合作，
共同建立一個全新的、顛覆性的，新零售行業的領軍企業！」
說完之後，他和張奕、宋健三人就離開了。
後面關於永樂的收購戰……
沒有什麼其他可取巧的，就是比拼大家的財力了！
………………
「615」牌照的勞斯萊斯幻影，靜靜的行駛在中環繁華的街道上。
隋波坐在車中，
隨手翻看著，上午永樂董事會剛收到的，國美修訂後的新收購要約。
不禁搖頭笑笑。
每股2.5港元的要約價……
也就是說，
國美一下把收購總價從之前的52.68億港元，提高到了億港元，提高了6億多。
而且也不提換股了，採用全現金要約收購。
收購條件，倒是的確不錯……
不過，老黃最近在搞房地產，把國美的現金流都挪用到地產領域，資金一向緊張。
這麼多錢哪兒來的？
「Joe，你知不知道老黃的資金是從哪兒來的？
不會是挪用了國美的供應商貨款吧？
這老黃玩的就有點大了啊……」
張奕笑笑：
「開會前我剛收到消息，
國美今天上午，從招行（帝都分行）、津門興業銀行、中信（帝都分行）三家銀行，獲得了總計36億的貸款，據說是拿國美股權做的抵押。」
「嚯，老黃這是要拼命啊……，為了永樂，不至於吧？」
隋波一愣，腦子裡忽然想起了前世，
好像就是在今年年底，老黃似乎就因為違規貸款，被帶走調查過……
呃……，可別因為收購永樂這件事，讓老黃提前載了啊！
江湖上現在如果沒有老黃，會少了很多意思啊……
不過也不至於，
前世老黃既然這次沒事，說明現在還是有人保他的。
只是，老黃如果還經常跑澳門……，那真是誰也救不了他了。
算了，隋波也知道，
儘管他的重生，已經給世界帶來了太多的變化……
可蝴蝶效應也不是萬能的！
除非和他非常密切的人，以及他主動去改變的產業中，密切相關的重要人等。
其他世界上的很多事……
還是有著強大的歷史慣性，和命運「修正力」的！
而且，隋波又不是救世主，也管不了太多人和事。
他又把心思，收回到永樂收購的事情上……
就在剛剛過去的周末，
張奕已經和孫煒簽署了股權轉讓協議。
以2.68港元，溢價30%的價格，獲得了大摩手中9.7%的永樂股份。
再加上從HSBC信託、長江證券資管等其他6家機構手中，獲得的約5.8%的股份。
現在易趣持有永樂股份的比例，已經達到了超過了30%線。
也就是說，
易趣對永樂的收購要約，將會由「自願有條件要約」，自動轉為「有條件強制全面要約」。
而等到易趣要約接納比例超過50%線，就會轉為「無條件強制全面要約」。
到那時，易趣就可以宣布，收購成功了！
所以，國美想要阻止易趣收購成功，
就必須要保證易趣的持股，在要約期內不能達到50%的股東接納！
可這太難了……
不到12%的股份，易趣只要搞定幾個永樂管理層，或者在市場上提高要約價。
很快就能收到了！
這麼一種劣勢下，老黃居然還是不甘心，也不死心！
要知道，易趣本身就是永樂股東，在持股上和董事會中，都有天然優勢。
老黃到現在了，居然還想搏一把？
估計他最大的倚仗，就是陳曉了吧……
不過，因為「禁止阻撓」行動條款。
陳曉現在唯一的作用，也就是他手裡持有的12.4%股份……
當然，靠著公司創始人和總裁的威信，他還是有可能影響到：
束為等6個核心高管，加起來持有的9.86%；
以及沈平（董事）所代表的，永樂另外4個高管和46名員工通過註冊於BVI的員工持股信託Retail Management公司，持有的嘿，陳曉和管理層所有股份加起來，也有呢！
難怪老黃願意拼一把……
果然收購任何一家公司，創始人，都是最大的「不可控」因素啊！
隋波摸了摸下巴。
所以，在解決了大摩之後。
雙方收購戰的核心，就在於陳曉，以及永樂管理層的這部分股權了……
其實在這一塊，
宋健和李欣早在幾個月前開始，就已經做了大量工作了。
而且目前從傾向性來看，永樂管理層也還是比較抵制國美，傾向於易趣的。
想到這裡，隋波對張奕道：
「Joe，你也知道，最近除了收購永樂的事情。
我還要代表中芯國際和張忠謀的談判；以及BN辦公室那邊，收購渣打銀行股份的事。
現在來看，永樂的事，基本上問題不大了。
後面，就由你來主導接下來的收購行動吧……
我覺得現在你可以和老宋他們，找陳曉、束為他們好好談談了。
儘快完成收購，也免得老黃總是不死心……」
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