第七百六十三章 輿論爭鋒！（2/2）

也加快速度，利用信息渠道，將所有稿子，迅速推送到整個線上、線下市場。

「不提示抵押貸款轉換債券的持有風險，不說華資為什麼做空抵押貸款轉換債券市場，就是純粹的避重就輕，不安好心。」

「金融交易市場，只要參與者是合法交易，就不應該予以指責。」

「做空、做多，本就是很正常的市場交易行為，單純是這個舉動，沒有任何值得指責的地方。」

「不能說，投資者在意識到市場風險的時候，還必須做多。」

「對，做多、做空，都是投資者的自我意願，如果華資做空是錯的，他們站在市場對立面，自然會被市場教訓。」

「如此的話，華資就是來給我們送錢的，為什麼要指責呢？」

「整個抵押貸款轉換債券交易市場，在房價持續下滑，抵押貸款明顯違約率和風險率上升之後，本來就處於高度風險交易市場了，華資不做空，其它能夠發現風險的資本，也會做空。」

「若沒有風險，做空確實是逆著市場而為。」

「那多頭主力，完全可以持續增倉，在交易市場，正面擊潰空頭主力嘛。」

「不過，我看很難。」

「今天715債券，全天巨量震盪，多頭主力攻擊了一天，依然沒能撼動90美元的空頭防線分毫。」

「埃爾特銀行引發721債券崩盤之後，實質上，整個抵押貸款轉換債券的風險，已經完全凸顯出來了。」

「這個時候，做空是很自然的事，做多才是傻子。」

「對，這個時候誘導投資者做多，完全就是在找接盤的，說不定，後續會有更多的『埃爾特銀行危機』出現，會有更多轉換債券向721債券一樣瞬間崩盤，掩埋所有的場內期貨多單持倉和債券持有者。」

「從本質上來分析，這些轉換債券的內在價值，已經在房價持續的下跌和抵押貸款違約、壞帳率持續上升中，下降了起碼兩到三成。」

「這部分損失，是由於『次貸危機』引發，實質性存在的。」

「如果每一支債券按照原來內在價值和約定利息，全部按期、按時兌付，那麼由於『次貸危機』引發的所有損失，都將由發行金融機構來承擔。」

「目前的抵押貸款轉換債券市場，有超過7萬億，按照損失兩到三成計算。」

「意味著金融機構，在原來的支出基礎上，單這一項業務，就要多增加20000多億美元。」

「如此龐大的規模，誰能擔保發行債券的金融機構，一定能夠扛住，誰能保證任何一支未到期的轉換債券，都能按期、按時兌付？」

「臥槽，20000多億損失，這也太多了吧？」

「這還是樂觀的估計，剛剛許多其它新聞媒體機構，還有幾家金融機構，已經披露了整個抵押貸款轉換債券市場的規模，以及其發行的內在價值邏輯和風險點，基本上大家關注的點，都說得很清楚。」

「看見了，雖然發聲的，不是什麼知名媒體和知金融機構。」

「但是披露的信息，確是很有分量，完全說清楚了抵押貸款轉換債券市場和按揭證券市場的風險所在。」

「如此看來，華資做空715債券期貨主力合約，大概率也是意識到了這些風險。」

「不然呢，憑今日715債券期貨主力合約的交易量，華資至少投入了近百億美元做空，他們的錢，想必也不是大風颳來的，沒有意識到風險點，肯定不會這麼豪賭，畢竟市場交易中，誰都不是傻子。」

「那狙擊華資的那些多頭主力，豈不是慘了？」

「憑他們不安好心，自己在盤面上無法擊潰空頭主力，就想著利用輿論誘導投資者的行徑，虧了也是活該。」

「這些多頭主力，基本上都是華爾街的大資本集團，其利潤來源，也都是從市場上收刮的，確實好像也不值得同情。」

「金融市場交鋒，只要不違背市場規則，那就各憑本事唄，有什麼可抱怨的。」

隨著『添越資本』紐約分部，所有市場部人員全數上陣，隨著崔先石和派屈克利用金錢攻勢，不斷打通信息渠道，將抵押貸款轉換債券交易市場的風險提示分析報告，全力呈現在市場上，華爾街各系資本集團，利用各重要媒體，想要激發投資者情緒，進一步擴大狙擊華資力量的目的，逐漸得到瓦解。

謊言和矛盾轉移，並不能欺騙所有人。

在『添越資本』紐約分部，全力進行針鋒相對的輿論信息宣傳，市場中，於IndyMac銀行、埃爾特銀行破產風暴中，已經隱約意識到抵押貸款轉換債券市場風險的許多場內投資者，越來越多的清醒過來。

迅速站到了空頭一方，準備拋售手裡所握風險籌碼。