第一百八十章 遞交招股書（2/2）

「羅伯特先生，你確定沒有搞錯？

中概股上市的企業我可是打聽過的，一般就5%-6%佣金。

你們高盛這麼狠，要收我8%？」

張益達覺得自己還是低估了這些華爾街巨頭的貪婪，還是公司股東，吃相這麼難看。

「張總，你這就誤解了。一般中概股上市的確是5%-6%承銷佣金。

但他們那些公司上市足夠成功嗎？

我們收8%是有理由的，首先我們會從中掏一部分錢去幫你在美國運作人氣。

請媒體、拿獎項都得花錢。

但這個錢不是白花的，花出去的錢最終都會通過更高的融資額給「賺」回來。

你們中國有句名言怎麼說來著，叫捨不得孩子套不住狼。」

羅伯特在中國工作過幾年，還給張益達上起課來了。

「太高了，盛大上市的時候，融了10億多美元，也才六千萬的承銷費用。

我最多給你們6%的承銷佣金，再多的話，那我就換承銷券商。

我想****、摩根史坦利他們會願意接下這單生意的。」

見張益達都發火了，羅伯特也降了點價，降到了7.5%。

然後張益達和他你來我往，扯了半天，最終把價格談到了6.5%。

券商確定好了以後，益民網金開始聘請律師團隊和會計師團隊。

律師團隊請了兩個，一個負責境內，一個負責境外。

境內律師負責法律盡職調查，出具國有股權管理法律意見書和股份公司設立法律意見書，協助企業就改製法律問題與監管機構溝通，並擬定公司章程。

境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關法律文書。

國際會計師事務所請的是普華永道，負責出具財務審計報告、驗資報告、公司籌備期間的財務審計報告，以及管理建議書，並就公司的內部控制情況進行評價。

一個多星期後，一份從成立到運營至今的財務審計報告出爐了。

包括14年度財務報表和15年度Q1季度財務報表。

14年度全年，營收18.54億，淨利潤3.94億。

15年Q1季度，營收11.22億，同比增長731%；淨利潤3.14億，同比扭虧為盈，上年同期虧損3852萬元……

15年Q1季度理財端新增撮合120億元資金，較去年同期增長650%……

15年Q1季度借款端新增貸款交易75億元，較去年同期增長764%……

理財端活躍用戶達到26.4萬人，較上個季度新增5.1萬人……

貸款端累計借款人數達到39.8萬人，較上個季度新增14.7萬人……

貸款門店138家，覆蓋全國116座城市，雇員7318人……

總資產52.65億元，總負債25.61億元，淨資產27.04億元……

包含益民理財、益民普惠、益民融資擔保、益民網絡小貸等4家子公司。

持有印度尼西亞電商公司Bukapak公司10%股權。

……

經過反覆確認後，益民網金向SEC提交了首次招股書：

證券代碼為「YM」。益民網金此次擬融資5億美元，承銷商為高盛、中金證券以及華興資本。

招股書概要：

截至2015年3月30日我們平台上的未償貸款本金餘額計算，我們是中國領先的P2P金融平台……

我們的鷹眼信用評估引擎可以通過複雜的算法和動態模型預測每個客戶的收入潛力和行為。

使用5000個潛在數據變量，我們已開發了超過1000個決策規則，並從超過1000萬客戶貸款申請中積累了大量的專有數據。

客戶行為和風險簡介數據使我們能夠開發機器學習，以提高我們的風險管理能力。

因為自動化和我們的數據能力，我們能夠比傳統金融機構對客戶進行更全面的信用分析……

自成立以來，我們迅速擴展了平台的規模。

從2013年11月成立至2015年3月30日，我們累計發放的貸款已達到人民幣200億元（約合32.7億美元）。

2014年和今年第一季度，我們分別發放了人民幣120億元（約合19.6億美元）和人民幣75億元（約合12.3億美元）的貸款……

截至2013年12月31日、2014年12月31日和2015年3月30日，我們的未償貸款本金餘額分別為人民幣5億元、人民幣99億元（約合16.2億美元）和人民幣148億元（約合24.2億美元）。

多元化的資金渠道：截止2015年3月30日，我們貸款資金有120億元來自於網上投資者，占據未嘗貸款本金81%。

25億元資金來自於銀行、信託等機構，占據未嘗貸款本金16.9%。

3億元資金來自於自有資金，占據未嘗貸款本金2.1%。

我們的戰略的成功執行受到與我們的業務有關的風險和不確定性，包括：

P2P金融行業的法規和規章制度……

……

招股書提交之後就是等待答覆，正常情況下，一般會在首次遞交報告後4—6個星期收到SEC的第一封意見信。

主要表明SEC成員認為公司該如何修改招股書，使其更完善、更準確。

然後公司根據SEC的意見信內容，修改自己的註冊登記書。

SEC完成覆核後，就要開始路演了，路演完成後，就是正式掛牌上市。