第1565章 主承銷商（1/2）

唯知搜索準備赴美上市，依照規則是需要找投行作為主承銷商的。

方大剛是唯知搜索赴美上市的負責人，他研究了中資股赴美上市的案例之後憂心忡忡，總覺得大老闆是將美國佬當成了白痴。

原因嘛，很簡單。

唯知搜索的總股本為三億，赴美上市發行四千萬美國存托憑證、只相當於總股本的百分之十三，擬籌集的資金卻不少於二十億美元，高達一千倍的市盈率也就意味著依照目前的財務數據來說，投資者購入的股份需要一千年的時間才能夠回本。

可事實上方大剛吃了一驚，邀請函發出之後，高盛、美林、瑞士信貸第一波士頓、花旗、德意志銀行都世界頂級投行的團隊竟是蜂擁而至。

總部大樓，中型會議室。

方大剛正襟端坐、面對著長桌兩側的投行代表，身後的投影幕布上所顯示的便是唯知搜索赴美上市計劃。

四千萬份的美國存托憑證，每一份就相當於國內的普通A股的一股，通過VIE結構所持有的兩千萬股B股、每一股的投票權卻相當於普通股的十倍，只要這部分股份不被股東所出售，大股東的地位就無法撼動。

「董事會總共只有七個名額，唯知搜索也沒有觀察員的席位，那豈不是說存托憑證的持有者只有建議權、卻沒有否決權？」

某投行代表的提問、令會議室里有了些雜音，冉穎站起來便道。「唯知搜索採用了雙層股權架構，這是為了杜絕外資股東因不了解內地市場而對公司運營產生干擾和阻礙，有些網際網路企業都引入了外資，可最終都是因為資方的一意孤行、反倒是讓本該具有極強大競爭力的企業喪失了競爭力，有鑑於此、唯知搜索必須未雨綢繆、將可能導致企業話語權旁落的風險提前扼殺……」

德意志銀行的代表憤然起身。「如果是這樣的話我們就只能退出了！這麼離譜的條件聞所未聞，這不是在邀請主承銷售商、這是在找冤大頭呢！」

冉穎瞄了一眼會議室的大門。然後便正視著對方說。「唯知搜索的主承銷售最多只能有兩個，任何一方的退出都會給之後的篩選帶來便利，感謝您的光臨……」

德意志銀行的代表愣住了，見在座的其他投行代表們全部都無動於衷、甚至有對他的退出顯得有些欣喜，臉一紅便便聳了聳肩。「德意志銀行在歐洲的影響力還是很大的，但投資界有句話是這麼說的，當冤大頭遠比當聰明人能獲取更多的利潤，請繼續……」

「三天後就是聖誕節了，在這個時間邀請諸位過來實在是有些抱歉，我們也不希望洽談的時間過久、導致大家無法與家人們共度聖誕，所以長話短說，唯知搜索的大股東可以為此次招股計劃提供雙重保險，如果唯知搜索未來三年的發展速度低於預期、投資回報低於百分之二十，唯知技術承諾按照每年百分之八的增值速度、進行股份回購，如果願意放棄這份權力、則可以在三年後以月均價的七折從大股東手裡獲得百分之三不具有投票權的優先股購買權，只是這個名額只有一個……」

總共需要發行四千萬股，每股發行價格為五十美元、市盈率高達一千倍，投行派過來的代表均不滿、但等冉穎將預購者的情況予以了公布，會議室里的氣氛卻突然變得詭異了起來。

前微軟創始人艾倫，預訂兩百萬股。

夢工廠三巨頭，每人預訂五十萬股。

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