第998章 收購？玩得有點大！（2/2）
「對比起我們的企業來說，老外的這些車企非常重視財報，投資人以及華爾街對企業的運營影響力巨大，老闆你在華爾街的人脈也發揮了一定的作用。」
通過跨洋視頻會議，檀錦程能看得出於利國心情不錯，沒有被拒之門外，就是第一個勝利了。
「華爾街對於這些企業的影響力確實是不小，但是也不能信他們，免得被他們給坑了，不過沈總說的淡化中資背景收購，這一點確實是要考慮的。」
不動用國內主體收購，而是用在海外的資產進行收購也是出於這方面的考慮，這一次收購，檀錦程打算用程悅（BVI）有限公司為主體進行收購。
這是檀錦程控制的一家離岸公司，以一種看似跟尉來沒有關係的主體進行收購，能夠避免刺激到老外們的神經，至於收購過來之後怎麼做，還不是檀錦程說了算。
在資金方面，檀錦程打算以發行債券的方式來獲得一部分資金，倒不是程悅沒這個錢，而是這種方式能夠讓其他的機構也分潤到了一部分的利益，算是一種公關費用了。
「你在那邊儘量的跟福特談，我這邊也儘量的公關德國方面，爭取能夠拿到他們的一些補貼政策。」
歐盟的綠色新政，德國的電動化補貼政策，雖然條件苛刻，但是滿足起來無非用三個字來形容，那就是「本土化」，達到了本土化，就有資格申請這些補貼。
檀錦程近期的一些公開表態，其實就是為了這些做準備的，於利國那邊在談，他這邊也沒有空下來。
「看看吧，小檀玩得還挺大的啊，大家都說說意見吧。」
杭城，一份境外投資備案表，此時正靜悄悄的放在會議桌之上，幾名能夠看到的核心成員，面面相覷，內心一陣感慨，同時又有些興奮。
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多少年了，國內車企在海外的併購案再無大動作了？
大小王檀錦程還是分得清楚的，當決定收購的那一刻，他就通知留在國內的團隊起草計劃，向浙省方面反應了，通過浙省的關係向上遞交。
想要解決本次收購，要考慮的可不止是北美以及歐盟，還有國內的合規性。
跨境投資審批，外匯管制，產業政策支持以及反壟斷審查，是此次併購案四個核心維度，同時也要結合當下的政策環境制定出應對策略。
「能有什麼意見，檀總都把方案寫得這麼詳細了，我這邊沒什麼意見。」
有過寶騰以及路特斯的成功收購案例，在海外併購方面檀錦程與他的團隊有著豐富的經驗，因涉及到傳統燃油車產能方面，汽車製造業在海外投資是屬于敏感行業，屬於限制類。
但是檀錦程在提案當中，將項目定位為新能源海外產能建設，援引了最新的新能源產業發展規劃（2021-2035）政策支持，避開了燃油車限制條款。
而交易結構的主體又是非上市公司，且有海外背景，這一切都是符合規定的，這裡面占用尉來已獲批的境外投資額度非常小，在外匯方面的影響很小。
尉來2021年度的境外投資餘額為50億美刀，提案當中表示，本次收購金額需要用到的投資額度，將控制在3億美刀以下，這是地方發GAI委備案的上限。
「確實是很有經驗，如果能夠成功對我們的汽車產業是一項很好的補充，我的建議是按照當初他們收購寶騰時的案例上報吧。」
從去年開始，尉來汽車整車海外出口持續增長，且出口的車型並非如其他企業那般都是一些低端車型，ET5與特斯拉毛豆3在歐洲市場競爭，極大的提升了國內車企在海外的形象。
「確實不錯，這個方案寫得很好，收購的邏輯也清晰明了，我也同意按寶騰收購案例上報。」
當年寶騰的收購申報，走的是一帶一路重點項目，算是開闢了一個綠色通道，尉來在歐洲併購汽車工廠，同樣也可以走這一通道。
關鍵是收購寶騰帶來的效益還是不錯的，路特斯玩上市了，寶騰的產能以及銷量也都上來了，這表明尉來是有海外經營能力的。
「外匯這邊也沒問題，甚至於對我們來說還是有利的。」
通過程悅（BVI）有限公司發行歐元債券，不占用國內外匯額度不說，玩得好的話還能掙點兒外匯回來，僅僅這一點，外匯方面就沒什麼問題。
「就是這一句，咱們給他改一下吧。」
位居中間位置的領導指了指收購原因笑了笑道，這是一份相當專業的收購備案計劃書，但收購原因卻是有些兒戲，只有簡簡單單的四個字：「干特斯拉。」
「哈哈，確實是有點兒戲，給他改一改上報吧。」
浙省方面波瀾不驚，而在甬場方面就掀起了滔天巨浪，在遞交給省里的同時，這份備案書也提交到了市里，只不過裡面的內容與省里有些不一樣。
尉來汽車海外工廠的併購建設，符合甬城「246」產業集群政策，在備案計劃當中，尉來承諾將工廠50%以上的設備採購來自於國內，尤其是甬城本地企業。
這其中，受益最大的將是尉來的一級零部件供應商均盛電子了。
「技術隔離方面沒什麼問題，跟檀總說一聲，市里會全力支持的。」
若是併購完成之後，尉來海外工廠的IT系統將獨立於尉來國內網絡，在反壟斷方面也解釋得很清楚，收購不會增強國內乘用車市場支配地位，工廠產品也是主銷歐洲，對國內市場無直接影響，不存在壟斷問題。
甬城與浙省這邊的反應很快，文件很快向上遞交，順帶著來表達了各自的立場，悄然之間，一份文件在國內某些層面掀起巨大的波瀾。
而在北美那邊，於利國與福特的談判，已經進入到了實質性的階段，雙方一個想賣，一個想買，在合作意向上並無太大的分歧。
尉來提供的輕資產退出方案報價策略，非常符合福特的口味。
基礎收購價3億歐元，約為工廠重置成本的40%，在附加條款當中，尉來承諾接收70%以上的員工，減少福特工會賠償壓力，另外還提供了一個代工過渡方案。
在完成收購之後的兩到三年之內，工廠將繼續為福特生產部分燃油車，避免生產線突停擺引發供應鏈索賠。
當然，最讓福特動心的是，尉來提供的併購方案將全權採用現金的方式交易，這對於福特來說是一個不小的誘惑，完成出售之後的福特財報，將非常的漂亮，還能夠緩解福特短期的現金流壓力。
「於，你們的這份報價太低了，3億歐元的報價沒有一點誠意，還有檀為什麼不親自參與談判？」
現年59歲的吉米法利接待了於利國一行，作為福特的CEO，他將最終決定這一次的資產出售議案，雙方是通過高盛的渠道正式會面的。
高盛同時也是福特的財務顧問，且與檀錦程的事業也有著諸多的合作，至於說沈楠彭，則是由檀錦程推薦，出任此次併購案團隊裡於利國的私人顧問，提供一些戰略性的建議。
在高盛這邊，尉來能夠獲取工廠的真實財務數據，而福特也能夠通過高盛獲得尉來收購的真實用途。
「我們的老闆目前正在歐洲公幹，後續他也會介入到此次談判當中，至於說價格嘛，不知道吉米你們的意見是如何？」
漫天要價，就地還錢嘛，三億歐元的報價確實是中規中矩，但說是沒有誠意則是算不上，福特方面無非是想要更多而已。
「哦，對了，吉米可能沒有跟我們老闆有過太多接觸吧？」
「是的，這有什麼問題嗎？」
於利國笑了笑道：「您應該向高盛還有華爾街方面打聽一下我們老闆的行事風格，我們這位年輕的老闆沒有太多的耐心，因此他習慣於高效率。」
正常的併購流程是在五個月到七個月之間，眼下是五月份，若是完成此次併購，也就是2021年底了，但是檀錦程希望更快一些。
這樣能夠給後續電動化改造預留出時間。
吉米法利同樣也笑了笑：「是嘛，我很期待與檀的見面，我聽埃隆說起來，檀是一名非常有趣的人，也是一名非常好的合作夥伴。」
這話檀錦程是沒聽見，若是聽見了指定得笑出聲來。
特斯拉的車型命名，可是準備用SEXY來定義的，毛豆3實際應該是毛豆E，而毛豆E現在商標可是在福特手裡，馬斯克曾經跟福特協商過，但是被福特拒絕了。
另外，今年在北美資本市場出盡風頭的Rivian，背後除了亞馬遜之外，福特也是重要投資方。
(本章完)