第947章 搞定英柯VS毛豆3的定價（1/2）

5月31日，五月份的最後一個工作日，月初火了一把的英柯醫療又發布公告了，在五月份的最後一天又火了一把。

根據公告，經證監會批准，本次增發的特定對象為檀錦程，符合上市公司證券發行管理辦法及創業板上市證券發行管理暫時辦法關於認購資格的規定。

「毫無意外啊，檀老闆又出手了，就是不知道這一次能不能救一救英柯醫療的股價。」

五月份的英柯醫療，股價可謂是大起大落，最高突破22元的價格，是自2018年8月份以來的新高，刷新了10個月以來的最高價位。

對於信心不足的散戶來說，這就是最佳解套出局的機會，突發性的利好給他們帶來了絕佳套利的機會。

但是目前市場上的中小創畢竟都是不景氣的，加上外部局勢，英柯醫療的股價也不可能一直漲下去，全月大盤指數跌幅近六個點位，創業板跌幅更是超過了8%。

後期追進去的散戶幾乎無一例外的被套住了，全月英柯醫療報收17.01元，跌幅正好是10%。

截止到5月31日收盤，英柯醫療的市值是33.34億元。

「話說，檀老闆這個定增價格是不是虧了，到底是怎麼計算的？」

一則普通到不能再普通的定增公告，因為檀錦程的人氣被一眾吃瓜群眾圍觀，這裡面有甚至有很多不炒股的，純純就是來看熱鬧的。

根據定增公告，本次英柯醫療向檀錦程定向發行4000萬股，發行價為17.86元，募集7.144億元的資金，而對應的市值正好是35億元。

至於說募資到的資金用來幹什麼，吃瓜群眾根本不關心，他們只是好奇這個定價。

「這個價格是根據開股東大會或者公告日之前的20個交易日定的，不是按今天的價格，檀老闆虧了也正常，不過如果加上他那家公司之前買的，其實也沒虧多少。」

按照之前大宗交易拿下的2000萬元以及金額來計算，錦佑康持有的成本大致在16.24元，巔峰期盈利超過35%，當時還被市場所津津樂道呢。

但是如果再加上這一次針對檀錦程本人的定增方案，6000萬股，總計耗資10.39億元，總成本也上升到了17.32元，相較於今天的收盤價虧了1860萬元。

「這點錢對檀老闆來說算個屁，人家要的是持股比例，不過我們倒是可以抄底檀老闆了，人家是有專業的團隊，定的這個35億元的市值肯定是有依據的。」

「沒錯，只要是市值低於35億元以下我們就可以買，各位被套的韭菜有福了，可以補倉了。」

按照現有1.96億的股本，檀錦程的持股比例一下子就上升到了30.61%，按完成股本登記之後的2.36億元，檀錦程的持股比例也高達25.42%。

「後續的轉讓協議，咱們需要等到九月份之後再執行了，這一次感謝檀總了。」

這份感謝劉方易是發自真心的，因為不管如何檀錦程都解決了當前英柯醫療最缺的資金問題，定增不像IPO，費用是比較低的，英柯醫療能夠拿到7億元的現金，極大的補充了公司的現金流。

而根據相關條例，被認定為財務投資者的檀錦程及其關聯帳戶，在未來的12個月之內，是不能夠再在二級市場增持任何股份的。

也就是說，6000萬股以及完成增發之後25.42%的持股比例，就是檀錦程能拿到最多的了，監管機構對於錦佑康的處罰實際上被延長到了2020年5月30日。

想要謀求英柯醫療的控制權，檀錦程就只能通過一級市場，從他還有其他機構的手裡通過協議轉讓的方式繼續增持。

換句話說，他現在賴帳不承認，哪怕是檀錦程以高出市場價的價格收購其他機構手裡的持股，他也完全不怕。

因為只要他的股份沒動，他就可以啟動反收購流程，以個人還有公司的名義增持股份或者是再次定增。

「行，那就九月份等三季度財報出來之後再說。」

檀錦程一臉的輕鬆，對於現在的局面他已經滿意了，劉方易耍賴反悔的有潛在風險他不是沒有想過，但是買英柯醫療也不是為了絕對的控股。

對於經營一家醫療公司他沒有任何的興趣，做這些只不過是為了將來突發事件到來之時自己以及旗下的企業有一個保障。

要知道迪子通過產線改造，把自己搞成全球最大的口罩生產商，不僅僅支援了社會，也給公司的員工吃下了一顆定心丸，檀錦程太清楚初期大家對於口罩的需求了。

這種需求更多的是一種精神層面上的，實際上他前世經常不戴口罩到處跑，倒不是他特別的叛逆，而是戴口罩的話他會氣短，非常難受。

渡過最初的心理恐慌期之後，他就很少戴口罩了。

但不是所有人都跟他這樣想的，即使是到了後期，也有很多人都會囤這玩意兒，他現在手底下這麼多的員工，相信很多人會有這種心理。

買不到的話，可能就不會來上班了，這對公司的正常生產會造成非常大的困擾。

現在好了，自己老闆是一家從事個人醫護用品公司的大股東，完全能夠保證供應，員工們肯定會安心很多。

所以是不是第一大股東，他也沒那麼在意，有了這25%的股權比例，足以保證他在英柯醫療的話語權了，而且他相信劉方易不至於目光這麼短淺。

以耍賴的方式得罪一個商業巨頭，後果他自己應該能夠想得到。

如果走創始人轉讓協議的話，檀錦程最低最需要拿到1080萬股，就能夠以30%的持股比例超越劉方易29.94%的持股比例，成為第一大股東。

不過檀錦程的最終持股目標是33%，也就是7788萬股，目前距離這個還有1788萬股的差距，是按照最低標準轉讓，還是一次性轉讓1788萬股，就看劉方易自己的選擇了。

他無所謂，都能夠接受，反正協議轉讓之後，劉方易短時間之內同樣不能再有其他的交易了，雙方又回到了同一起跑線。

實際上年底的突發事件，對應在醫療公司股價身上，大多數要到明年二月份之後才有反應，畢竟是突發事件，機構想吃大肉也得慢慢建倉。

時間上來說，還是有的。

「檀總對於英柯的經營思路有什麼建議嗎？」

雖然這一次定增，把檀錦程定義為財務投資者，但是劉方易絕對不相信哪個財務投資者會一次性耗資超過10億元了，買下一家公司超過25%的股份。

「確實有一些建議，劉總過目一下，不過我是外行，具體還是由你以及董事會來決定，有覺得不錯的話你們看著採納，要是覺得不對的地方就當沒看見吧。」

朝成林峰打了個眼色，檀錦程也不做姿態，拿下了這麼多的股份，他的人肯定是要進入到英柯醫療董事會的，而成林峰就是他派到英柯醫療的董事。

「這話說得，要說外行的話我也是外行。」

接過成林峰遞過的文件，劉方易笑道，同時也對眼前這位的效率感到一絲震驚，都說檀錦程旗下的企業執行效率高，通過這一次收購以及手裡的這份文件他就能夠感覺出來。

厚厚的文件，顯然是經過認真分析之後的成果，而非他嘴裡說的那麼輕鬆，或者從找上自己甚至是更早的時候，這位對公司的了解就已經很深了。

檀錦程給出的建議倒也沒有特別的標新立異，總結起來可以分為四個方面，市場拓展，產品優化，成本控制以及產能建設，不過其中的亮點還是不少的。

「這個加大對電商平台的布局就非常不錯，檀總不愧懂網際網路的。」

英柯之前在電商方面的布局確實是弱了點，總結起來還是沒錢，現在的電商可不是十年前那樣了，需要大量的投流，而如果要做到了全平台的覆蓋，品牌知名度確實會高很多，但投入也是不小的。

拿淘寶以及天貓來說，單只是買流量的錢，一年就需要不少。

不過現在兜里有錢了，這個問題也就不存在了，金主都不介意，他還怕什麼。

「這個把贛省生產線改成口罩生產線有什麼說法嗎？」

「哦，這個是我們團隊調研的結果，贛省的生產線目前來說有些落後，另外評估出來的結果是如果投入到手套方面，也有產能過剩的嫌疑。」

「既然是這樣的話，倒不如在其他業務點上加大點投入，然後通過電商的投放，可以給品牌增加更大的曝光度。」

英柯醫療主業是做手套的，但口罩業務也是有的，主要生產的是一些醫用口罩以及普通的KN95，不考慮突發事件的影響，普通的口罩也是品牌曝光的最好手段。

儲備醫用手套的家庭可能不多，但儲備口罩的家庭還是不少的，尤其是像帝都這樣每年柳絮紛飛的城市，還有一些春季對於花粉過敏的人群，他們都是有儲備口罩的習慣。

劉方易沉思了片刻之後道：「確實是可行的，不過這些我要拿到董事會上去討論一下。」

作為一家從事個人醫護用品的醫療器械來說，產品力肯定是最重要的，但品牌力同樣不容忽視， 3M、霍尼韋爾這樣的國際知名企業除了他們的產品夠好之外，對於品牌的宣傳力度同樣是其成功的關鍵。

而在國內，像是穩健，振德這樣的同行，就是通過大量的電商平台以及線下藥店合作，極大的增加了其品牌曝光度。

檀錦程這一條與其說是為了突發事件做準備，其實也是就塑造英柯品牌力這一點出發的，把品牌打出去了，才能夠讓公司穩定的盈利。

「理解，還是那句話，劉總覺得可行的看著辦，覺得不對的當作沒看見就行了。」

本章未完，點選下一頁繼續閱讀。