第三百二十七章 上調發行價(1/2)
2007年7月15日,香港,麗思卡爾頓酒店(ritz-carlton)。
經過了一周的美國路演,風行集團ipo的全球路演移師亞洲,ab兩隊也在香港會師,共同進行香港站的路演推介。
風行在美國資本市場受到的火熱追捧也蔓延到了這裡。
早在幾天前,風行路演午餐會的座位已經排滿,麗思卡爾頓酒店三樓宴會廳場內安排了40席,有超過500名投資者參會。
最令香港媒體興奮的是,這次風行香港路演,除了機構投資者外,香港很多頂級富豪也都表現出來極大的興趣,據稱包括李嘉誠、郭氏兄弟在內的諸多本港富豪都將會親臨現場,為林風和風行助陣。
由於近一年來林風一家在香港居住,以及葉薇語已經落戶的緣故,在香港媒體眼中,已經將林風也視為本港新興富豪,而如今風行赴美上市,按照目前的定價區間,林風所持有的風行股份價值約132億美元(1029億港元)!
即使不計算風行上市後股票上漲,此時林風的身家已經排進了香港富豪榜的第四名!
排在他前面的,只有三人,分別是長江實業李嘉誠(320億美元)、新恒基地產郭氏家族(240億美元)、恒基兆業地產李兆基(230億美元)。
其他老牌富豪,如鄭裕彤(94億美元)、何鴻燊(90億美元)、劉鑾雄(55億美元)、米高嘉道理(52億美元)、霍英東家族(45億美元)等,全都被他擠在了身後!
相比林風之前的「中國首富」的頭銜,對於港人而言,此刻將他的身家與這些香港傳承多年的頂級家族比較,才真正讓香港人感受到了新興內地富豪的牛逼之處……
只是,風行沒有選擇港交所上市,令香港人有些遺憾,因為他們不能很方便的買到風行股票。
因為上市地在美國,香港的機構投資者需要在投行的美國分支機構開設美元帳戶,然後才可以下單買入風行新股,費用方面是公允的市場價格。
而香港市場的中資券商,只有規模較大的如中銀國際可以代客認購,在香港代客認購的門檻較高,除要求投資者擁有800萬港元的資產外,認購的入場費至少要50萬美元,並需要簽署有關文件……
中午12點,林風現身里茲卡爾頓酒店。
令在宴會廳外蹲守的媒體驚喜的是,自從產子後很少露面的「林太」葉薇語,今天也與林風挽手,盛裝出席今天的午餐會。
頓時媒體的閃光燈閃成了一片,記者們更是爭先恐後的將話筒儘量伸到前面,希望能有機會採訪到林風或者葉薇語。
林風身邊的幾名保鏢盡力的阻擋記者,保護著林風和葉薇語向宴會廳走去。
林風本來不準備接受媒體採訪,但看到媒體這麼熱情,想了想之後,停下腳步,他抬手看了下表,然後對記者們笑道:「大家不要擠,小心受傷,我有5分鐘時間,可以簡單和大家交流幾句。」
「林生,風行冇揀喺港交所上市呀,你有咩嘢講呀?」一名記者高聲問道,這句話也是很多媒體想問的,一時大家都安靜了下來。
「對於錯過港交所,我也很遺憾,不過我都好尊重港交所的規則,我也非常理解,並且本人非常支持,香港不應該為一個公司,為一個企業改變自己的原則。不過,香港必須為自己為年輕人的未來改變,這個世界是在改變之中。我相信香港會變得更好!沒關係,下次啦,下次有機會,我再來香港上市!」林風滿面笑容的回答。
「林太,最近好少見人,身體恢復嘅點啊?點解今日你會出席風行嘅路演呢?」一名女記者追問道。
「我很好,謝謝大家的關心,我自己也是風行的股東啊,而且我管理的基金楓葉投資也都是風行的股東之一,於公於私我都應該來支持風行,支持我先生。」葉薇語挽著林風的胳膊,春風滿面的道。
經過半年的修養,她的身體恢復的的確很好,而且堅持運動,瑜伽、形體和舞蹈,讓她依然保持著極佳的身形,同時升級做媽媽後,她身上有多了幾分成熟風情的韻味,顏色更勝從前。
「好了,謝謝大家,還請大家多多支持!」林風雙手合十表示感謝,然後在保鏢們的簇擁下,走進了宴會廳。
宴會廳中立刻響起熱烈的掌聲,隨著大門的關閉,將媒體的視線隔離在外。
路演正式開始了。
…………
香港路演基本上沒有任何難度,且不說那些大大小小的金融機構和基金,就是幾大家族的資金,就已經能夠cover掉風行計劃在香港募集的資金了……
李嘉誠、郭鶴年、霍英東等老牌富豪對於入股風行都很有興趣,像李嘉誠就希望用李嘉誠基金會和紅顏知己周凱旋的維港投資來認購風行的股票。
其實到了這個階段,已經很明顯了,因為全球投資者的需求極為強勁,風行早早就獲得了超出預期的認購額度。
到香港站為止,全球已經有共計近1200個機構帳戶參與認購,認購金額超過2000億美元,超額認購25倍!
而後面還有新加坡和倫敦站沒有開始……
對於風行而言,現在的問題已經不是募集資金了,而是,怎樣分配新股的配售額度?!
對此,在香港路演結束後,投行和風行的管理團隊繼續開會進行討論。
林風將葉薇語送回家之後,也返回酒店,參加了討論。
像高盛、大摩這些投行,運作過超大規模ipo,還是有著比較豐富的經驗。
牽頭行高盛的負責人davidsolomon就建議從三面方面來進行考量:
首先,下單的資金規模和買入股票的多少;
其次,和投行的關係如何,是否經常在平台交易;
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