第三百二十七章 上調發行價(2/2)
其次,和投行的關係如何,是否經常在平台交易;
另外,通過以往的交易記錄,看是否長線投資為主。
像有的機構是在上市之後就直接賣出做短線炒作,這樣的機構肯定不會分到比較多的數量。
按照這種劃分標準,預計前25大機構客戶分配到的股份占配售股份的50%,而總計前100大機構客戶分配到的股份占83%,剩餘大約750個機構帳戶瓜分剩餘17%的發售股份,而除此之外的其他數百家機構則不會獲得份額。
林風對這樣劃分比較滿意,但是他還提出,這樣劃分僅僅適合機構投資者。
對於一些集團和企業的投資認購,要需要考量與風行未來的合作關係,在商界的影響力等等。
說白了,就是要留出份額給關係戶!
比如,林風曾答應給李澤楷留出份額,而美國方面,甲骨文的拉里埃里森,google的拉里佩奇等,出於未來業務合作的考慮,也要為他們旗下的私人公司和基金留出份額。
所以,基本上需要留出一定的份額給這些特殊的人群,歐洲方面可以讓羅斯柴爾德去協調分配,美國由高盛等投行來挑選分配,亞洲則由風行管理團隊來分配。
配售額度分配的問題解決了,另一個問題也非常重要。
那就是,既然投資者的需求如此強烈,超額認購的比例這麼高,風行是否需要上調發行價?
這可是一個核心問題,直接影響到此次風行ipo最終募集資金的金額!
因為受到認購火爆的影響,投行方面信心比較高,他們建議,可以將發行價從之前的38-40美元,上調至43-45美元。
要知道,當初的時候,投行可不是這樣說的:「定價太高是貪婪,太低是愚蠢(toohighisgreedy,toolowisstupid)」我們的定價不會太貪心,「為投資者預留水位(leavesomemoneyonthetable)」。
由此可見,經過了為期一周的路演後,投資者的反饋令投行也受到的很大的鼓舞。
對此,林風沒有先發表意見,而是環顧所有人:「大家的意見呢?」
李東作為上市主要負責人,代表路演團隊說道:「我和jennifer溝通過,我們兩隊在路演過程中遇到的投資者基本上都是非常興奮,期待著風行的上市,我認為,從目前的認購數額來看,可以適當的提高發行價。」
林風想了想,說道:「好,既然大家意見都一致,我同意上調價格,等最後一站倫敦站之後,我們再來確定具體的價格是多少!」
這也是應有之意,路演全部完成之後,統計出最終的認購數字,也有利於核算最終的定價。
…………
7月17日,倫敦。
風行全球路演最後一站,今天之後,風行路演團隊將返回紐約,為ipo敲鐘開盤做準備,正式的上市時間已經確定為7月19日。比原計劃提前了一天。
當天晚上,在路演團隊下榻的酒店內,一場會議正在召開。
林風也來到倫敦,跟大家一起分享這最後的路演時刻。
他首先講話:「今天是最後一天了,感謝大家這十天來的辛勤工作,尤其是joe和jennifer帶領的管理層團隊,在這十天裡,展現出了良好的風範,出色的完成了這場全球路演。超過2500億美元的踴躍認購,說實話,即使當初我知道會很好,這也遠遠超出了我們所有人的期待……,下面,請joe來宣布我們的決定吧!」
李東坐在他身旁,臉上也流露出激動的神色:「這是一個相當歷史性的時刻,所以我想說慢點……」
眾人都笑了起來,紛紛鼓起掌來。
「今天唯一的議程是確定發行價,這將決定公司的ipo估值,david?」他笑著看向大衛。
高盛的大衛接話道:「我代表聯席承銷商,建議的價格,是定價區間的最頂部,45美元。」
李東笑著看了看在座的眾人:「看,在座的所有董事們的臉上都是很滿意的笑容,我想我們已經準備好通過這個價格了,每股45美元。」
林風、王浩、roux、michael、劉樂飛、李夢媛全都笑著點頭。
林風笑道:「是的,通過了!」
所有人都熱烈鼓起掌啦,臉上露出了興奮的笑容。
風行ipo最終定價確定為每股45美元,根據這一價格,風行集團此次募集資金將達到90億美元,毫無疑問,這是有史以來最大規模的網際網路公司ipo。
上一次,還是2004年,google上市時的16.7億美元!
這是令所有人都感到無比震撼的價格!
而明天,他們將回到紐約,接受全世界關注的目光。
風行集團,將於2007年7月19日,敲響紐交所開市鍾,正式登陸紐交所!