第一百六十九章 密會(1/2)
2004年6月16日,騰訊正式在香港掛牌上市,上市簡稱為騰訊控股,(股票代碼0700,hk)。
本次在港交所主板上市,騰訊以每股3.70港元的價格發售了4.202億股,定價在初始價格區間的頂部。高盛(亞洲)是此次上市的全球協調人及保薦人。騰訊在香港零售發行的部分獲得67億股的認購申請,超額認購達158倍!也因此啟動了回補機制,散戶獲分配2.1億股,使零售部分占總發行的比例增大至50%。
機構投資者的最終認購比例為30倍。
騰訊的首次公開募股(ipo),將為其帶來總計14.4億港元(1.99億美元)的淨收入。
相關信息:騰訊創立於1998年,截至2004年3月底止,其核心產品qq的註冊用戶已達2.91億,最高同時在線用戶達600萬。2003年實現利潤3.222億元人民幣,收入7.35億元。預計2004年,騰訊的利潤將達到4.44億人民幣。
上市當日,騰訊股價從發行價3.70港元飆升至4.55港元,漲幅達23%,交易十分活躍,當日成交量為1.13億股。
另外,騰訊上市後,其主要創始人及高管團隊均身價暴漲,產生了5個億萬富翁,7個千萬富翁!
其中,馬化騰因持有14.43%的股權,帳面財富是8.98億港元;張志東擁有6.43%的股權,帳面財富為4億港元;另外三位高層曾李青、許晨曄、陳一丹共持有9.87%的股權,三人的財富合約6.14億港元。騰訊的其他7位高層擁有著另外的6.77%股權,7人共有財富4.22億港元。
又是一場網際網路公司上市所造就的財富盛宴!
…………
林風坐在辦公室里,看著牆壁上掛著的液晶大電視中,央視財經頻道正在播放的騰訊上市滾動新聞報導。
抬手看了看表。
快到4點了,港交所即將閉市,第一天的戰果應該要出來了。
沒過多久,李東興奮的推門走了進來。
「林董,我們通過18家一致行動的投資機構,借著今天騰訊上市交易活躍,在市場上一舉掃下了6800萬股!平均價格在4.12元港幣。使用資金2.8億港幣。」
林風點點頭,心中默算。
6800萬股,差不多是騰訊總股份的4.25%,二級市場吸納還是比較慢啊……。
「後面慢慢吸納吧,我對二級市場的預期是拿下至少1億股……,和那些擁有騰訊股票認購額度的投資機構談的怎麼樣了?」
「還算順利,我們對騰訊的上市首日的預測股價就在4.5元港幣左右,而提出的收購價格,是在這個價格上再溢價50%,以6.75港幣的價格收購他們手中的騰訊股票!對於這些機構而言,還是非常有吸引力的。相比他們認購時3.7港幣的發行價,短短一周的時間,獲利超過了80%。」
「嗯,……你預計能夠從這些機構手裡拿下多少股份?」林風問。
李東信心十足:「現在我們已經根據認購名單,聯繫到了48家機構,都已經基本達成了意向,這些機構手中握有的騰訊股票總數差不多有1.9億股,差不多12%的股份。」
林風點頭:「好,那就儘快完成交易吧,免得夜長夢多!」
他想了想之後,沉聲道:「joe,你有沒有渠道,幫我約一下mih大中華區的總裁roux,我想和他見面聊聊。」
李東大為驚訝:「不再等一段時間麼?……等我們手裡拿到20%以上的股份,再去和mih談,是不是會更有把握一些?」
林風搖頭:「無論我們從二級市場和機構手裡收到多少股份,5%也好,25%也好,mih的37.5%始終是第一大股東,沒區別的……,今天騰訊剛上市,我相信無論是馬化騰在內的創始人團隊,還是投資人mih都會非常興奮和激動,這個時候他們的情緒是不穩定的,雖然對騰訊感情因為共同的榮譽和利益而更親近,但卻也是更容易被打動和影響的時候……。」
「上市之後,是獲利離場,還是繼續持有,我相信mih現在肯定是有過猶豫的,只是出於對騰訊、對中國網際網路的信心,讓他們斟酌之後,最後選擇繼續持有。等過幾天,冷靜下來之後,mih和騰訊團隊再研討好後面的發展規劃後,他們對騰訊的認同感就會恢復過來。那時候反而不好談了。」
李東這才明白林風的用意,他思索了一下,點頭道:「有渠道,我能直接拿到roux的行動電話號碼,我幫你約他!」
林風長身而起:「好,今晚上我們就去香港!」
…………
白天剛剛下了一場雨,6月本是酷熱的香港夜晚,意外的微風習習,涼爽宜人。
林風、李東、李釗三人坐在半島迎接他的勞斯萊斯里,在香港的街道上疾馳。
林風默默看著車窗外雨後的香港夜色,思索著這一次與roux的會面可能出現的結果。
如果能夠說服mih當然最好,大家皆大歡喜。
雖然限於大股東限售期,雙方只能先簽署有限制條款的股權轉讓協議,但也意味著風行收購騰訊的成功,只是晚6個月而已。
如果和mih談的不是很順利,那麼後續就非常棘手了!
風行的收購行動將由暗轉明。
到那時候,既然已經打了草,驚了蛇,如果不想半途而廢,風行就必須硬上了!
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