第一百零一章 上市啟動(2/2)
可以在線點菜下單,1小時送達。
就這樣,第一天在其他測試者滿頭大汗的折騰著連網、發郵件、搜索購物的時候。
劉暢已經吃完了參加測試後的第一頓飯——從距離測試所在的賓館3公里外,一家川菜館訂的宮保雞丁、酸辣土豆絲和米飯。
因為易趣的一個配送點就在賓館附近,飯菜送來時,還是熱騰騰的。
而當下午16點多,她從易趣上購買的商品都送到之後。
劉暢就開始過上了舒服的酒店生活。
洗完熱水澡,電腦里放著音樂,上網聊著天,穿著舒服的睡衣,吃著零食……
這番騷操作,讓所有在場媒體記者全都非常驚訝!
他們大多是傳統媒體,跑社會新聞這條線的,對網際網路公司當然聽說過,但自己卻很少會用。
通過這次測試,才發現現在網際網路服務,竟然發展的這麼好了……
當這一切都被電視和網絡媒體傳播出去之後,頓時引起了極大的反響!
易趣公司也再一次被頻頻提到。
再加上在財富論壇上,隋波小刷了一下名聲,又和信產部、證監會的兩位大佬進行了當面的溝通。
易趣公司在近期引發的巨大社會效應,和高層表示的關注,在兩方面的因素共同促動下。
易趣申報的海外上市材料,在部里和會裡的審批流程,明顯加快了。
1999年,是國家施行新的法定休假制度後,第一個「黃金周」。
國慶假期結束後,
10月8日,第一個工作日。
易趣公司向信產部和證監會提交了海外上市申請材料。
10月9日,經過隋波和張奕的反覆挑選和多方考慮後,確定了本次上市的三家承銷商:
主承銷商毫無疑問是高盛。
作為易趣兩輪融資的投資人,再加上張奕的人脈關係,高盛必然會盡力幫助易趣獲得更高的發行價格。
畢竟這也關乎高盛自身的利益;
另外兩家承銷商分別是瑞士信貸第一波士頓銀行(Credit Suisse First Boston,簡稱瑞信)和中國國際金融有限公司(CICC,簡稱中金)。
本次易趣上市,將由高盛擔任牽頭經辦人(Lead Managers,即主承銷商)、聯席全球協調人(Joint global Coordinator)和聯席簿記管理人(Joint Book Runner)。
瑞信擔任聯席全球協調人和聯席簿記管理人;
中金擔任聯席簿記管理人。
其中,高盛作為主承銷商,還享有超額配售選擇權(「綠鞋」期權),即高盛可以在易趣上市後的一個月內,根據市場認購情況,超額包銷發售不超過15%的易趣公司股票。
同時,選定了美國達維律師事務所(DavisPolk.Wardwell)和德勤會計師事務所(DDT),作為本次易趣公司上市的法律顧問和財務顧問。
上市顧問團隊組建完畢。
10月10日,易趣公司召開董事會。
在董事會上,一致通過了張奕提交的上市計劃,以及聘請的上市顧問團隊構成。
10月15日,隋波和張奕、宋健三人作為易趣公司代表,和信產部相關部門開了一整天的座談會。
在座談中,隋波等人詳細闡述了易趣公司上市的VIE結構模式,協議控制情況,公司的業務發展狀況以及未來的發展計劃,以及海外上市對於易趣公司發展的意義。
10月16日,與證監會相關主管部門舉行座談。
10月20日,易趣公司先後和信產部、證監會達成協議,獲得了海外上市批文!
10月21日,經過兩周的盡職調查,上市顧問團隊初步完成了註冊說明書和招股書的準備工作。
當天晚間,易趣公司正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了註冊說明書(S-1)表格和招股說明書(FROM F-1),申請在納斯達克交易所上市。
這一消息被媒體曝出後,頓時震撼了所有業內人士。
太快了!
從9月易趣完成B輪融資,到現在才剛剛過去1個月……
易趣竟然已經向SEC提交上市申請了!
這尼瑪,是什麼神仙速度和節奏?
讓那麼多還卡在國內審批環節的網際網路公司們。
尤其是從年初時,就一心想著籌備上市的新浪等公司,情何以堪啊!
關於具體的上市、路演等流程,上本書寫的非常詳細,所以這次會略寫。就好像上次融資寫的簡單,這次就詳細寫了一樣。