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北京政府在得知「東北事變」，日軍入侵的消息後，嚴令張學良組織反擊，並立即調動八個師星夜從外蒙、內蒙和熱河分三路進軍東北。

「東北事變」是關東軍與日本軍部一幫少壯派軍人搞出來的，事先並沒有嚴密的作戰計劃，直到關東軍連續占領奉天和長春等主要城市後，軍部這才被牽著鼻子陸續把軍隊陸續開進中國。

進占東北的日軍兵力只有不到四個師團7萬多人，但以滿洲鐵路線為中心展開兵力，行動迅速，加之本身哈爾濱自干涉俄國戰爭時期就處於日本的控制之下，他們以奉天、長春和哈爾濱為據點，實行固守。

隨著日軍援軍源源不斷地開進東北，大有兩國之間將會爆發一場全面戰爭的趨勢。北洋政府下令暫停進軍，在齊齊哈爾、白城、通遼、錦州一線與日軍對峙，日軍通過東北事件，占領了中國東北三省一大半的領土。

外交總長王寵惠奉令與日本政f交涉，並投訴到國聯，要求日軍撤出被占中國領土。

日本人對國聯通過要求其撤軍的決議置之不理，並扶持原東北軍將領滿族人熙洽在長春成立了一個「偽滿洲國」，中日關係急劇惡化，卻沒有引起全面戰爭。

日本人對戰爭的準備不足，而北洋政府方面也想再贏得幾年發展的時間，儘管口水滿天飛，照會一個接一個，但在東北前線雙方軍隊卻默契地拉開了一段緩衝區。

東北地區反而呈現一種詭異的安寧。

雖然「東北事變」中雙方交戰不算激烈。日軍和北洋陸軍各傷亡一萬多人，但兩國政府和軍方高層都以意識到兩國最終難免一戰。雙方都開始磨刀霍霍，在加緊作軍事準備。

北洋政府擔心此時爆發全面戰爭而影響到自己的工業發展計劃，從而採取了相對克制的態度，這也助長了日本國內的軍國主義勢力發展，畢竟關東軍在東北的冒險取得了很大的成效，占領了大半個「滿洲」。而在國內，包括總統李根源在內，國務總理陸徵祥、外交部長王寵惠成為三大「賣國賊」。

國內爆發大規模的學生運動。外交部長王寵惠在北京大學演講時被學生圍攻，受到毒打，其後憤而辭職。其後李根源、陸瀓祥也提出辭職。北洋政府再次更迭，段祺瑞償所原，登上了總統寶座，民黨一系的谷種秀成為政府總理，現在北洋格局又反了過來。段系成了「總統派」，而黎系則成了「責任內閣派」。

問題是這時候俄國人也攪了進來，在內戰之後逐漸恢復了國力的蘇俄也開始向中國索要遠東地區的主權。在大葉尼塞河一線，中國邊防軍與紅軍也開始不斷發生衝突。北京政府所面臨的局勢十分危險。

經過兩個「五年計劃」，特別是在與美國、英國、法國，甚至是德國簽訂了大量的「租賃協議」後。這些資本主義國家剩餘和倒閉的工廠設備大量地湧入蘇維埃俄國，在一九二九年之後，蘇維埃俄國的重工業生產得到了飛速的發展，到1934年時，它的鋼鐵產量已經達到了650萬噸。超過法國和日本，一躍成為世界上第五大鋼鐵生產大國。雖然存在著生產效率低下和浪費嚴重的問題。但計劃經濟也展現出了它獨特的魅力。值得重視的是，蘇俄一直保持著一支超過300萬人的龐大陸軍，這是一支相當可怕的力量。

現在俄國熊又從重創中恢復了過來，第一個目標就找上了遠東最弱的中國。

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